ฮ่องกง, ต.ค. 31, 2023 — Alpha Technology Group Limited (บริษัท” หรือ “Alpha”), ผู้ให้บริการระบบไอทีแบบคลาวด์ชั้นนําในฮ่องกง ได้ประกาศราคาของการเสนอขายหุ้นติดต่อครั้งแรก (การ “เสนอขาย”) จํานวน 1,750,000 หุ้นสามัญ (หุ้นสามัญ”) ราคาต่อหุ้น 4.00 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 7,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเสนอขาย หุ้นสามัญได้รับอนุมัติให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสดัก และคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ภายใต้รหัส “ATGL”.
บริษัทได้ให้สิทธิผู้จัดจําหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ภายใน 45 วันนับจากวันปิดการเสนอขาย จํานวนไม่เกิน 262,500 หุ้น ราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาประมาณการในการเสนอขายหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่าย เพื่อควบคุมการขายเกินปริมาณ
คาดว่าการเสนอขายจะปิดการขายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้เงื่อนไขการปิดการขายที่ต้องการ
การเสนอขายดําเนินการแบบมีข้อผูกพันตายตัว บริษัท Prime Number Capital, LLC จะทําหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักของการเสนอขาย Hunter Taubman Fischer & Li LLC จะทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในสหรัฐอเมริกา และ Sichenzia Ross Ference Carmel LLP จะทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของผู้จัดจําหน่ายในสหรัฐอเมริกา ในการเสนอขาย
บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินทุนจากการเสนอขายนี้ 1) เพิ่มขนาดการดําเนินงานและขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการควบรวมกิจการและรับบุคลากรใหม่ 2) พัฒนางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี AI-OCR 3) เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนทั่วไปของบริษัท
ได้ยื่นแบบฟอร์ม F-1 (เลขที่ 333-273289) ต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) และได้รับการประกาศให้มีผลใช้บังคับโดย SEC ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 การเสนอขายจะดําเนินการโดยมีเอกสารคําอธิบายการเสนอขายเป็นหลัก สามารถรับเอกสารคําอธิบายการเสนอขายได้เมื่อมีโดยติดต่อ Prime Number Capital, LLC ผ่านอีเมลหรือจดหมายธรรมดา หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ SEC
ก่อนลงทุน ควรอ่านเอกสารคําอธิบายการเสนอขายและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทเสนอต่อ SEC เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขายนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว และไม่ควรมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใดก่อนการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้นๆ
เกี่ยวกับ Alpha Technology Group Limited
Alpha Technology Group Limited เป็นผู้ให้บริการโซลูชันไอทีแบบคลาวด์ในฮ่องกง บริษัทใช้ทักษะด้านการวิเคราะห์และโปรแกรมมิ่ง เทคโนโลยี AI และความรู้ทางเทคนิค เพื่อให้บริการโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาด้านการดําเนินงานที่เฉพาะตัวของอุตสาหกรรม และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม ผ่านบริษัทย่อย Techlution และ NSL บริษัทให้บริการ (i) การพัฒนาระบบ (ii) การพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชันมือถือ และ (iii) โปรแกรม AI-OCR พัฒนาเอง มุ่งเน้นให้บริการดิจิทัลแก่ลูกค้