(“West Red Lake Gold” หรือ “WRLG” หรือ “บริษัท”) () () ยินดีที่จะประกาศว่าได้ทําข้อตกลงกับ Raymond James Ltd. เป็นผู้จัดการการขายเพียงรายเดียว แทนของกลุ่มผู้จัดจําหน่าย (เรียกรวมกันว่า “ผู้จัดจําหน่าย”) ตามข้อตกลงซึ่งผู้จัดจําหน่ายได้ตกลงที่จะซื้อหน่วย (หน่วย) 27,778,000 และหน่วยการกุศลการไหลผ่าน 11,236,000 (หน่วยการกุศลการไหลผ่าน) ของบริษัทด้วยราคา C$0.72 ต่อหน่วย (ราคาออกหน่วย) และ C$0.89 ต่อหน่วยการกุศลการไหลผ่าน (ราคาออกหน่วยการกุศลการไหลผ่าน) ตามลําดับ เพื่อรวมเงินสดประมาณ C$30 ล้าน (การเสนอขาย)
แต่ละหน่วยจะประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัท (“หุ้นสามัญ”) และหนึ่งในสองของสิทธิการซื้อหุ้นสามัญร่วม (“สิทธิการซื้อหุ้นสามัญร่วม”) สิทธิการซื้อหุ้นสามัญร่วมจะให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทด้วยราคาใช้สิทธิ $1.00 ต่อหุ้นเป็นเวลา 24 เดือนนับจากวันปิดการขาย สิทธิการซื้อหุ้นสามัญร่วมจะมีข้อกําหนดเรื่องการเร่งรัดตามซึ่งหากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 10 วันการซื้อขายของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ TSX Venture Exchange (TSX-V) เท่ากับหรือสูงกว่า $1.70 (หรือราคาอื่นที่ตกลงระหว่าง RJL และบริษัท) บริษัทจะมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถือสิทธิการซื้อหุ้นสามัญร่วม (การแจ้งเรื่องการเร่งรัด) เพื่อเร่งรัดวันหมดอายุของสิทธิการซื้อหุ้นสามัญร่วมเป็นวันที่ 30 วันนับจากวันที่แจ้งเรื่องการเร่งรัด
บริษัทได้ตกลงให้สิทธิแก่ผู้จัดจําหน่ายในการขยายจํานวนหน่วยเพิ่มเติมได้ถึง 15% ของจํานวนหน่วยรวมด้วยราคาออกหน่วย โดยสามารถใช้สิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันปิดการขาย
รายได้สุทธิจากการออกหน่วยคาดว่าจะใช้ในการดําเนินการพัฒนาโครงการเริ่มต้นใหม่ของเหมืองทองคํา Madsen และเพื่อเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทางทั่วไปของบริษัท ส่วนรายได้สุทธิจากการออกหน่วยการกุศลการไหลผ่านจะใช้เพื่อเกิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของแคนาดาบนสินทรัพย์ของบริษัท
หน่วยและหน่วยการกุศลการไหลผ่านจะเสนอขายภายใต้คําอธิบายพื้นฐานชีตของบริษัท (คําอธิบายพื้นฐาน) วันที่ 30 เมษายน 2024 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําอธิบายชีตซัพเพลเมนต์ (คําอธิบายชีตซัพเพลเมนต์) ซึ่งจะเตรียมและยื่นในแต่ละจังหวัดของแคนาดา ยกเว้นจังหวัดควิเบก (รวมกันเรียกว่า “เขตอํานาจศาล”) หน่วยยังจะเสนอขายผ่านการเสนอขายแบบเอกชนในสหรัฐอเมริกา และในเขตอํานาจศาลต่างประเทศที่เห็นชอบระหว่างบริษัทและผู้จัดจําหน่าย ซึ่งหน่วยสามารถเสนอขายได้โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนหรือข้อกําหนดอื่นใดตามกฎหมาย
คาดว่าการเสนอขายจะปิดตัวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2024 และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ เช่น การได้รับอนุมัติที่จําเป็นรวมทั้งอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ TSX Venture Exchange
หลักทรัพย์เหล่านี้ไม่เคยได้รับการลงทะเบียนตามกฎหมายหลักทร
บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้
หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน
SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ
