Target Hospitality ประกาศราคาเสนอขายหลักทรัพย์รอง

(SeaPRwire) –   เดอะวูดแลนด์ส, เท็กซัส, 21 เมษายน 2026 — Target Hospitality Corp. (“Target Hospitality” หรือ “บริษัท”) (Nasdaq: TH) หนึ่งในผู้ให้บริการที่พักแบบโมดูลาร์แบบบูรณาการในแนวตั้งและบริการด้านการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ ประกาศในวันนี้ถึงการกำหนดราคาเสนอขายรอง (the “Offering”) ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ จำนวน 7,000,000 หุ้น (the “Shares”) ของหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.0001 ดอลลาร์สหรัฐ (the “Common Stock”) ซึ่งถือโดย Arrow Holdings S.à r.l. และ MFA Global S.à r.l. (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้น”) นิติบุคคลที่ควบคุมโดย TDR Capital LLP ในฐานะผู้จัดการกองทุนเพื่อการลงทุน ในราคาเสนอขายต่อสาธารณะที่ 14.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น คิดเป็นยอดขายรวมแก่ผู้ขายหุ้นประมาณ 98,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นของผู้จัดจำหน่าย บริษัทไม่ได้เสนอขายหุ้นใดๆ ในการเสนอขายนี้ และจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ จากการเสนอขายนี้ คาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 23 เมษายน 2026 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามปกติ ผู้ขายหุ้นยังได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 1,050,000 หุ้น เป็นระยะเวลา 30 วัน

Morgan Stanley & Co. LLC และ Deutsche Bank Securities Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก (book-running managers) สำหรับการเสนอขาย Northland Securities, Inc., Oppenheimer & Co. Inc, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated และ Texas Capital Securities ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วม (co-managers) สำหรับการเสนอขาย

การเสนอขายนี้ดำเนินการภายใต้แบบแสดงรายการจดทะเบียนฉบับสมบูรณ์ (shelf registration statement) ในแบบฟอร์ม S-3 ซึ่งรวมถึงหนังสือชี้ชวนฉบับร่าง (base prospectus) ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (the “SEC”) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2019 และได้รับการอนุมัติจาก SEC เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2019 และมีให้ตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov การเสนอขายนี้สามารถทำได้โดยใช้เฉพาะหนังสือชี้ชวนฉบับเสริม (prospectus supplement) และหนังสือชี้ชวนที่แนบมาด้วย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการจดทะเบียน หนังสือชี้ชวนฉบับเสริมฉบับเบื้องต้น (preliminary prospectus supplement) และหนังสือชี้ชวนที่แนบมาด้วยที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จะถูกยื่นต่อ SEC และจะมีให้ตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของ SEC สำเนาของหนังสือชี้ชวนฉบับเสริมฉบับสุดท้าย (final prospectus supplement) และหนังสือชี้ชวนที่แนบมาด้วย เมื่อมีให้ตรวจสอบได้ สามารถขอรับได้จาก: Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2^nd Floor, New York, NY 10014 และ Deutsche Bank Securities Inc., Attn: Prospectus Department, 1 Columbus Circle, New York, NY 10019 ทางโทรศัพท์ที่ (800) 503-4611 หรือทางอีเมลที่ Prospectus.Ops@db.com

เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัทในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการมีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

คำเตือนเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความบางส่วนที่ระบุไว้ในเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” (forward-looking statements) ตามความหมายของบทบัญญัติ “safe harbor” ของกฎหมายปฏิรูปการดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับหลักทรัพย์เอกชนของสหรัฐอเมริกาปี 1995 เมื่อใช้ในเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์นี้ คำว่า “ประมาณการ” “คาดการณ์” “คาดหวัง” “คาดการณ์ล่วงหน้า” “วางแผน” “ตั้งใจ” “เชื่อ” “แสวงหา” “อาจ” “จะ” “ควร” “อนาคต” “เสนอ” และรูปแบบต่างๆ ของคำเหล่านี้หรือคำที่คล้ายคลึงกัน (หรือรูปแบบปฏิเสธของคำหรือสำนวนดังกล่าว) มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ใช่การรับประกันประสิทธิภาพ เงื่อนไข หรือผลลัพธ์ในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน สมมติฐาน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่ทราบและไม่ทราบจำนวนมาก ซึ่งหลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่กล่าวไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยสำคัญ นอกเหนือจากปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่แท้จริง ได้แก่: ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เศรษฐกิจ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อ การเมือง และกฎระเบียบ; ความสามารถของเราในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมที่พักให้เช่าแบบพิเศษและบริการด้านการบริการ รวมถึงการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ HFS – South, Workforce Hospitality Solutions และ Government; การบริหารจัดการชุมชนของเราอย่างมีประสิทธิภาพ; ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการหยุดชะงักทางธุรกิจอื่นๆ รวมถึงการระบาดของโรคระบาดหรือโรคติดต่อ; ระยะเวลาของวิกฤตสาธารณสุขในอนาคต ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นต่ออุปสงค์ทางเศรษฐกิจทั่วโลก; ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงรหัสอาคารของรัฐต่อการทำการตลาดอาคารของเรา; การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ภายในตลาดอุตสาหกรรมหลักหลายแห่งและภูมิภาคทางภูมิศาสตร์; การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดปลายทางที่อาจนำไปสู่การยกเลิกสัญญาเพื่อความสะดวกในกลุ่มธุรกิจ Government; การพึ่งพาผู้ผลิตและซัพพลายเออร์บุคคลที่สามของเรา; ความล้มเหลวในการรักษาบุคลากรหลัก; ต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงที่เพิ่มขึ้น; ผลกระทบของการด้อยค่าต่อผลการดำเนินงานของเรา; ผลการดำเนินงานในอนาคตของเราที่ผันผวน ล้มเหลวในการเทียบเท่าประสิทธิภาพ หรือไม่เป็นไปตามความคาดหวัง; การเปิดรับของเราต่อการเรียกร้องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและความไม่เพียงพอของประกันของเรา; การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในภาระภาษีของเรา; ภาระผูกพันของเราภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ; ผลกระทบของคดีความ คำตัดสิน คำสั่ง การดำเนินคดีตามกฎหมายหรือการล้มละลายของลูกค้าต่อธุรกิจของเรา; ความสามารถของเราในการเข้าซื้อและรวมกิจการใหม่ๆ ให้ประสบความสำเร็จ; การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลกหรือในท้องถิ่น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายใต้การบริหารของทรัมป์ หรือการบริหารใดๆ ในอนาคต; งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลกลาง; ความสามารถของเราในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง และการเรียกเก็บลูกหนี้การค้าของเราอย่างมีประสิทธิภาพ; ความสามารถของเราในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะของ Target Hospitality; ความล้มเหลวใดๆ ของระบบสารสนเทศการบริหารจัดการของเรา; และความสามารถของเราในการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยและปฏิบัติตามข้อกำหนดและภาระผูกพันในการชำระหนี้ของเรา เราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่นๆ เว้นแต่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลติดต่อ
ผู้ติดต่อด้านนักลงทุน:
Mark Schuck
(832) 702 – 8009
ir@targethospitality.com

ที่มา Target Hospitality