มาเก๊า, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 – Studio City Finance Limited (“Studio City Finance”) ประกาศว่าได้เริ่มต้นการเสนอซื้อคืนเงินต้นรวมไม่เกิน 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (จํานวนเงินสูงสุดที่จะเสนอซื้อคืน) ของหุ้นกู้ระยะยาวดอกเบี้ย 6.000% ครบกําหนดในปี 2568 (ISIN: US86389QAE26 และ USG85381AE48) (หุ้นกู้ดังกล่าว และการเสนอซื้อคืนดังกล่าว “การเสนอซื้อคืน”)
การเสนอซื้อคืนดังกล่าวจะดําเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือเสนอซื้อคืนลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 (“หนังสือเสนอซื้อคืน”) การเสนอซื้อคืนจะสิ้นสุดเมื่อเวลา 5.00 น. ตามเวลานิวยอร์ก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เว้นแต่ Studio City Finance จะขยายระยะเวลาหรือยกเลิกการเสนอซื้อคืน (เวลาสิ้นสุด)
การถอนคําขอซื้อคืนหุ้นกู้อาจดําเนินการได้ทุกเวลาก่อนเวลา 5.00 น. ตามเวลานิวยอร์ก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 (วันสิ้นสุดการถอนคําขอ) แต่อาจไม่สามารถถอนคําขอได้ภายหลังวันดังกล่าวเว้นแต่กฎหมายจะกําหนดให้มีสิทธิถอนเพิ่มเติมในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ผู้ถือหุ้นกู้ที่เสนอซื้อคืนหุ้นกู้และไม่ได้ถอนคําขอซื้อคืนก่อนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 (วันสิ้นสุดการเสนอราคาล่วงหน้า) และได้รับการยอมรับให้ซื้อคืนจะได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อคืนจํานวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นกู้หนึ่งหน่วย เท่ากับ 975 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนผู้ถือหุ้นกู้ที่เสนอซื้อคืนหลังวันสิ้นสุดการเสนอราคาล่วงหน้า แต่ก่อนวันสิ้นสุด และได้รับการยอมรับจะได้รับสิทธิในการซื้อคืนจํานวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นกู้หนึ่งหน่วย เท่ากับ 945 ดอลลาร์สหรัฐ
Studio City Finance สงวนสิทธิที่จะขยายระยะเวลา ปรับปรุงหรือยกเลิกการเสนอซื้อคืนดังกล่าวได้ตามดุลยพินิจของตน โดยรวมถึงการเพิ่มหรือลดจํานวนเงินสูงสุดที่จะเสนอซื้อคืน Studio City Finance ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องขยายวันสิ้นสุดการถอนคําขอในกรณีดังกล่าว
การเสนอซื้อคืนดังกล่าวดําเนินการโดยอ้างอิงตามหนังสือเสนอซื้อคืนโดยเฉพาะ ซึ่งระบุเงื่อนไขของการเสนอซื้อคืนทั้งหมด สําเนาหนังสือเสนอซื้อคืนสามารถรับได้จากตัวแทนรับซื้อคืนและข้อมูล Kroll Issuer Services Limited ทางเว็บไซต์: https://deals.is.kroll.com/studiocity
Studio City Finance ได้มอบหมายให้ Deutsche Bank AG, Singapore Branch เป็นผู้จัดการกลางเพียงรายเดียวสําหรับการเสนอซื้อคืนดังกล่าว ผู้มีความสนใจสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขของการเสนอซื้อคืนสามารถติดต่อ Deutsche Bank AG, Singapore Branch ที่ One Raffles Quay, #17-00 South Tower, Singapore 048583, Attention: Global Risk Syndicate (โทรศัพท์: +65 6423-4229) พร้อมส่งสําเนาให้กับ Deutsche Bank AG, London Branch ที่ Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom, Attention: Liability Management Group (โทรศัพท์: +44 207-545-8011) และ Deutsche Bank Securities Inc. ที่ 1 Columbus Circle, New York, New York 10019, United States of America, Attention: Liability Management Group (โทรศัพท์: +1 855-287-1922 / +1 212-250-7527)
Studio City Finance ได้แต่งตั้งให้ Kroll Issuer Services Limited เป็นตัวแทนรับซื้อคืนและข้อมูลสําหรับการเสนอซื้อคืนดังกล่าว ผู้สนใจสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมการเสนอซื้อคืนหรือขอสําเนาหนังสือเสนอซื้อคืนเพิ่มเติมสามารถติดต่อ Kroll Issuer Services Limited, Attention: Mu-yen Lo and Kevin Wong (โทรศัพท์: +852 2281-0114, อีเมล: jeannykim@melco-resorts.com)
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายสื่อสารมวลชน โปรดติ