บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิจากการเสนอขายครั้งนี้ประมาณ 8.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทได้ให้สิทธิ์แก่ผู้รับประกันการจัดจําหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกสูงสุด 300,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นระยะเวลา 45 วัน คาดว่าการเสนอขายหุ้นจะแล้วเสร็จในวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ
EF Hutton ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Benchmark Investments, LLC (“EF Hutton”) ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักในการเสนอขายครั้งนี้ Bevilacqua PLLC ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท และ Winston & Strawn LLP ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ EF Hutton ในการเสนอขายครั้งนี้
เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นจะถูกนําไปใช้ (i) ขยายธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน Solomon Pro (ii) เสริมสร้างธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนโดยการว่าจ้างบุคลากรมืออาชีพเพิ่มเติม (iii) เพิ่มทุนสํารองตามข้อกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKSFC) ตามสัดส่วนของฐานลูกค้าที่ขยายตัวและการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ของลูกค้า เพื่อพัฒนาธุรกิจให้กู้ยืมเงินมาร์จิ้น (iv) เพิ่มงบประมาณส่งเสริมแบรนด์ รวมถึงการจ้างพนักงานขายและการตลาดเพิ่มเติม และ (v) นําแผนสร้างแรงจูงใจพนักงานและปรับปรุงผลประโยชน์ของพนักงาน
แบบฟอร์ม F-1 ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น ซึ่งได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ได้ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) (เลขที่แบบฟอร์ม 333-271525) และ SEC ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 การเสนอขายหุ้นครั้งนี้จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มการจดทะเบียนเท่านั้น สําเนาหนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น สามารถขอได้จาก EF Hutton, Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, หรือทางอีเมล syndicate@efhuttongroup.com หรือโทรศัพท์หมายเลข (212) 404-7002 นอกจากนี้ ยังสามารถขอสําเนาหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ของ SEC ได้ที่ www.sec.gov
ก่อนการลงทุน ควรอ่านหนังสือชี้ชวนและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นหรือจะยื่นต่อ SEC เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขายหุ้น ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท และหลักทรัพย์ของบริษัทจะไม่ถูกเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมร
