ไม่สําหรับการแจกจ่ายในหรือเข้าไปในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา หรือญี่ปุ่น
- พันธบัตรยูโรครั้งแรกที่กําหนดราคาเมื่อวันนี้; สามช่วงของ EUR 700 ล้าน, EUR 700 ล้าน และ EUR 600 ล้าน
- วาระการชําระคืน 3.5, 6.5 และ 10 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 3.97%, 4.22% และ 4.50% ตามลําดับ
- รายได้จะใช้ชําระหนี้สินสะพานและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยทั่วไป
บาเซล เดือนพฤศจิกายน 8, 2566 – Sandoz, ผู้นําระดับโลกในยายาทั่วไปและยาชีวภาพลอกรูป ประกาศออกพันธบัตรยูโรครั้งแรกที่ประสบความสําเร็จอย่างสูง ด้วยรวมเงินสดทั้งสิ้น EUR 2.0 พันล้าน.
หลังจากการทําธุรกรรมใน CHF เมื่อเดือนก่อน การออกพันธบัตรครั้งนี้ถือเป็นการเข้าสู่ตลาดหนี้สินยูโรของ Sandoz ครั้งแรก การออกพันธบัตรครั้งนี้ผ่านบริษัทย่อย Sandoz Finance B.V. ปรากฏว่าประสบความสําเร็จเช่นกัน และสรุปการจัดหาเงินทุนภายหลังการแยกตัวออกจากกลุ่มบริษัทแม่ของบริษัทแล้ว
Colin Bond ซีเอฟโอของ Sandoz กล่าวว่า “พันธบัตรครั้งแรกนี้เป็นเหตุการณ์สําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับ Sandoz โดยก่อให้เกิดการจัดตั้งฐานะเป็นผู้ออกพันธบัตรใหม่ในตลาดพันธบัตรยูโร และสร้างโครงสร้างการจัดหาเงินทุนที่หลากหลายและสมดุลจากมุมมองของสกุลเงินและวาระครบกําหนด”
พันธบัตรมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 3.97%, 4.22% และ 4.50% กับวาระครบกําหนด 3.5, 6.5 และ 10 ปี คือถึงปี 2027, 2030 และ 2033 ตามลําดับ
รายได้จากการออกพันธบัตรรวมกับการออกพันธบัตรใน CHF เมื่อเดือนก่อนจะใช้ชําระหนี้สินสะพาน EUR 2.4 พันล้าน และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยทั่วไป
Sandoz ยังคงเป้าหมายอัตราส่วนหนี้สุทธิต่อรายได้จากการดําเนินงานหลัก (EBITDA) ที่ 1.7 ถึง 2.0 และรักษาระดับคะแนนสินเชื่อที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน
Sandoz มีระดับคะแนนสินเชื่อ Baa2 (อัตราดอกเบี้ยเสถียร) จาก Moody’s และ BBB (อัตราดอกเบี้ยเสถียร) จาก S&P และทั้งสองสถาบันคาดว่าจะให้คะแนนสินเชื่อพันธบัตรด้วยระดับ Baa2 และ BBB ตามลําดับ
การทําธุรกรรมนําโดย BNP Paribas, J.P. Morgan และ Mizuho ในฐานะผู้จัดการการออกพันธบัตรหลัก; Advestra และ Linklaters เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับ Sandoz.
ข้อปฏิเสธ
ข้อความนี้มีข้อความที่เป็นการพยากรณ์ไปข้างหน้า ซึ่งไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคต ข้อความเหล่านี้ได้รับการแสดงออกบนพื้นฐานของมุมมองและสมมติฐานของผู้บริหารเกี่ยวกับเหตุการณ์และผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทในเวลาที่ทําการแถลงข่าว ข้อความเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยน เงื่อนไขทางกฎหมาย สภาวะตลาด กิจกรรมของคู่แข่งขัน และปัจจัยภายนอกอื่นๆ นอกเหนือจากการควบคุมของ Sandoz หากปัจจัยเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนใดเกิดขึ้นจริง ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไปจากที่คาดการณ์ไว้
การแจกจ่ายข้อความนี้อาจถูกจํากัดโดยกฎหมายในเขตอํานาจศาลบางแห่ง และบุคคลที่ได้รับเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่อ้างอิงถึงข้อความนี้ควรทราบและปฏิบัติตามข้อจํากัดดังกล่าว
ข้อความนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ของ Sandoz Group AG หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย
