- การออกหุ้นกู้ครั้งแรกในสกุลเงินฟรังก์สวิสของ Sandoz เป็นผลสําเร็จอย่างมาก
- สองตัวเลือกของหุ้นกู้ฟรังก์สวิสจํานวน 400 ล้านและ 350 ล้านฟรังก์สวิส มีอายุครบกําหนด 3 และ 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.125% และ 2.600% ตามลําดับ
บาเซล วันที่ 26 ตุลาคม 2523 – Sandoz ผู้นําระดับโลกในด้านยาทั่วไปและยาชีวภาพ ประกาศออกหุ้นกู้ครั้งแรกในสกุลเงินฟรังก์สวิสมูลค่ารวม 750 ล้านฟรังก์สวิส
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับความต้องการจากนักลงทุนอย่างมากมาย และถือเป็นการเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ในสกุลเงินฟรังก์สวิสของ Sandoz อย่างมั่นคง
Colin Bond ซีเอฟโอของ Sandoz กล่าวว่า “การออกหุ้นกู้ครั้งแรกเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในกลยุทธ์ทางการเงินของเราในฐานะบริษัทอิสระ และทําให้ Sandoz เป็นผู้ออกหุ้นกู้ใหม่ในตลาดหุ้นกู้ฟรังก์สวิส”
หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.125% และ 2.600% มีอายุครบกําหนดชําระคืนเงินต้นเมื่อวันที่ 17.11.2026 และ 17.11.2031 ตามลําดับ
เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้นี้จะใช้ชําระหนี้สินชั่วคราว และเพื่อกิจการทั่วไปของบริษัท
Sandoz ยังคงเป้าหมายอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อรายได้หลักอยู่ที่ 1.7 ถึง 2.0 เท่า และรักษาระดับคะแนนสินเชื่อที่มีคุณภาพในระดับที่ดี
Sandoz ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจาก Moody’s เป็น Baa2 (แนวโน้มเสถียร) และจาก S&P เป็น BBB (แนวโน้มเสถียร) โดยทั้งสองสถาบันคาดว่าจะจัดอันดับหุ้นกู้ด้วยระดับ Baa2 และ BBB ตามลําดับ
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ถูกนําโดย BNP Paribas และ UBS ในฐานะผู้จัดการกลุ่มหลัก โดย Advestra เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับ Sandoz
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่เป็นการคาดการณ์อนาคต ซึ่งไม่สามารถรับประกันถึงผลการดําเนินงานในอนาคตได้ โดยข้อความเหล่านี้ออกมาบนพื้นฐานของการประเมินและสมมติฐานของผู้บริหารในเวลานั้น และอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยน เงื่อนไขทางกฎหมาย ตลาด และกิจกรรมของคู่แข่งขันที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม หากความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนเหล่านี้เกิดขึ้น ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก บริษัทจะไม่มีการอัพเดทหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนด
การแจกจ่ายข้อมูลประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจถูกจํากัดในบางเขตอํานาจศาล และบุคคลที่ได้รับข้อมูลหรือเอกสารอื่นๆ ที่กล่าวถึงควรตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อจํากัดทางกฎหมายในเขตอํานาจศาลนั้นๆ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ของ Sandoz Group AG หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ของ Sandoz Group AG แก่บุคคลในออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกา หรือในเขตอํานาจศาลที่มีการเสนอขายหรือชักชวนเช่นนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม
เกี่ยวกับ Sandoz
Sandoz (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) เป็นผู้นําระดับโลกในด้านยาทั่วไปและยาชีวภาพ มีกลยุทธ์เติบโตที่ขับเคลื่อนโดยวัตถุประสงค์: การเปิดกว้างการเข้าถึงยาสําหรับผู้ป่วย มีพนักงานกว่า 22,000 คนจากมากกว่า 100 ประเทศที่ร่วมมือกันเพ
