กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 19 ก.ย. 2566 – NIO Inc. (NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO) (“NIO” หรือ “บริษัท”) บริษัทผู้นําและบุกเบิกในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียม ได้ประกาศการกําหนดราคาในวงเงินรวม 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐสําหรับหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพครบกําหนดไถ่ถอนปี 2572 (หุ้นกู้ 2029) และ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐสําหรับหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพครบกําหนดไถ่ถอนปี 2573 (หุ้นกู้ 2030) (“หุ้นกู้”) (“การเสนอขายหุ้นกู้”) หุ้นกู้ได้รับการเสนอขายให้แก่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติในการพึ่งพิงการยกเว้นการจดทะเบียนตามที่กําหนดไว้ในกฎข้อ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ค.ศ. 1933 แก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) นอกจากนี้ บริษัทได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อรายแรกในการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงวันที่เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อซื้อหุ้นกู้ 2029 เพิ่มเติมอีกไม่เกิน 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหุ้นกู้ 2030 เพิ่มเติมอีกไม่เกิน 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อออกแล้ว หุ้นกู้จะเป็นภาระผูกพันระดับอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันของ NIO หุ้นกู้ 2029 จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.875 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยรายครึ่งปีในวันที่ 15 เมษายน และ 15 ตุลาคมของแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2567 หุ้นกู้ 2030 จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.625 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยรายครึ่งปีในวันที่ 15 เมษายน และ 15 ตุลาคมของแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2567 หุ้นกู้ 2029 จะครบกําหนดในวันที่ 15 ตุลาคม 2572 และหุ้นกู้ 2030 จะครบกําหนดในวันที่ 15 ตุลาคม 2573 เว้นแต่จะถูกไถ่ถอนคืน หรือแปลงสภาพตามเงื่อนไขก่อนวันครบกําหนดดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงสภาพหุ้นกู้ได้ตลอดเวลาก่อนปิดทําการในวันทําการซื้อขายวันที่สองก่อนวันครบกําหนดที่เกี่ยวข้องโดยตรง เมื่อแปลงสภาพ บริษัทจะจ่ายหรือส่งมอบให้กับผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ แล้วแต่กรณี เป็นเงินสด หุ้นฝากอเมริกันของบริษัท (“ADS”) โดยแต่ละหุ้นแทนหุ้นสามัญชั้นเอของบริษัท 1 หุ้น หรือผสมผสานระหว่างเงินสดและ ADS ตามการเลือกของบริษัท หลังจากวันสิ้นสุดข้อจํากัดการขายต่อ (ตามที่จะนิยามไว้ในข้อกําหนดของหุ้นกู้) และตามขั้นตอนและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นที่ได้รับ ADS จากการแปลงสภาพหุ้นกู้ อาจส่งมอบ ADS เหล่านั้นคืนให้ผู้ฝากหุ้นอเมริกันของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญชั้นเอเพื่อซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง หรือตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
อัตราการแปลงสภาพเริ่มต้นของหุ้นกู้ 2029 คือ 89.9685 ADS ต่อหุ้นกู้มูลค่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่ากับราคาแปลงสภาพเริ่มต้นประมาณ 11.12 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ADS และแสดงมูลค่าเกินกว่าราคาปิดของ ADS ของบริษัทในวันที่ 19 กันยายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 8.55 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ADS ประมาณร้อยละ 30) อัตราการแปลงสภาพเริ่มต้นของหุ้นกู้ 2030 คือ 89.9685 ADS ต่อหุ้นกู้มูลค่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่ากับราคาแปลงสภาพเริ่มต้นประมาณ 11.12 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ADS และแสดงมูลค่าเกินกว่าราคาปิดของ ADS ของบริษัทในวันที่ 19 กันยายน 2566 ซึ่งเท่าก
