กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 9 ต.ค. 2566 – Global Mofy Metaverse Limited (“Mofy Metaverse”) (NASDAQ: GMM) ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีที่ดําเนินธุรกิจด้านการผลิตเนื้อหาเสมือน การตลาดดิจิทัล และการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลสําหรับอุตสาหกรรมเมตาเวิร์ส ได้ประกาศการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญในการเสนอขายหุ้นครั้งแรก (IPO) จํานวน 1,200,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อระดมทุนรวม 6,000,000 ดอลลาร์สหรัฐก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย หุ้นสามัญได้รับอนุมัติให้ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแดก โดยคาดว่าจะเริ่มทําการซื้อขายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ภายใต้สัญลักษณ์ “GMM”
บริษัทได้อนุญาตให้ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิภายใน 45 วันนับจากวันปิดการเสนอขาย ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 180,000 หุ้น ในราคาเสนอขายเดียวกัน เพื่อรองรับการเกินจอง หากมี
คาดว่าการเสนอขายหุ้นจะปิดการขายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ
การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ดําเนินการบนพื้นฐานของข้อตกลงในการรับประกันการจําหน่ายอย่างเต็มรูปแบบ Prime Number Capital, LLC ทําหน้าที่เป็นผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวสําหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ Ortoli Rosenstadt LLP ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ ให้แก่บริษัท และ Hunter Taubman Fischer & Li LLC ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ ให้แก่ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น
บริษัทตั้งใจที่จะนําเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ไปใช้สําหรับ i) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ii) การตลาด การเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น และการขยายธุรกิจ iii) การจ้างและฝึกอบรมบุคลากร iv) เงินทุนหมุนเวียน
แบบฟอร์ม F-1 (เลขที่ 333-268553) ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และ SEC ได้อนุมัติแบบฟอร์มดังกล่าวในวันที่ 28 กันยายน 2565 การเสนอขายหุ้นดําเนินการโดยอาศัยเพียงหนังสือชี้ชวนเท่านั้น สําเนาหนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น สามารถขอรับได้จาก Prime Number Capital, LLC ทางอีเมลที่ info@pncps.com หรือทางไปรษณีย์มาตรฐานถึง Prime Number Capital, LLC, 12 E 49th St, Floor 27, New York, 10105 นอกจากนี้ ยังสามารถขอสําเนาหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ของ SEC ได้ที่ www.sec.gov
ก่อนการลงทุน ท่านควรอ่านหนังสือชี้ชวนและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นหรือจะยื่นต่อ SEC เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขายหุ้น ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ข้างต้น และไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจใดๆ ที่การเสนอขาย ชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือรับรองภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจนั้นๆ
เกี่ยวกับ Global Mofy Metaverse Limited
Global Mofy Metaverse Limited มีส
