กรุงเทพฯ, ตุลาคม 11, 2023 — Genetron Holdings Limited (“Genetron Health” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทนําด้านเทคโนโลยีการวินิจฉัยมะเร็งในจีนที่เชี่ยวชาญในการให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์การตรวจคัดกรองมะเร็งระยะแรก และการพัฒนาการวินิจฉัยคู่ขนาน ประกาศวันนี้ว่าได้ลงนามในข้อตกลงรวมกิจการที่เป็นทางการ (ข้อตกลงและแผนการรวมกิจการ) กับ New Genetron Holding Limited (“Parent”) และ Genetron New Co Limited (“Merger Sub”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นของ Parent โดยตามข้อตกลงรวมกิจการ Merger Sub จะรวมกิจการกับบริษัท และบริษัทจะดําเนินการเป็นบริษัทย่อยของ Parent
ตามเงื่อนไขของข้อตกลงรวมกิจการ ในวันที่การรวมกิจการมีผลบังคับใช้ (วันที่มีผลบังคับใช้) หุ้นสามัญที่มีมูลค่าหุ้นละ 0.00002 เหรียญสหรัฐฯ ของบริษัท (เรียกว่า “หุ้น”) ที่ออกและรองรับอยู่ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ จะถูกยกเลิกและสิ้นสุดอายุ โดยจะได้รับสิทธิที่จะได้รับเงินสด 0.272 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น (สิทธิที่จะได้รับเงินสดต่อหุ้นจากการรวมกิจการ) และใบแสดงสิทธิในการถือหุ้น (ADS) ที่ออกและรองรับอยู่ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ จะถูกยกเลิกและสิ้นสุดอายุ โดยจะได้รับสิทธิที่จะได้รับเงินสด 1.36 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ ADS (หรือ 4.08 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ ADS ภายหลังการเปลี่ยนอัตราส่วน ADS) โดยไม่มีดอกเบี้ย (หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องเสียโดยผู้ถือ ADS) ซึ่งสิทธินี้รวมถึงสิทธิที่จะได้รับเงินสดต่อหุ้นด้วย เรียกว่า “สิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากการรวมกิจการ”
สิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากการรวมกิจการนี้แสดงถึงส่วนเกินร้อยละ 15 ของราคาปิดหุ้น ADS ของบริษัทในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันซื้อขายสุดท้ายก่อนที่บริษัทจะประกาศว่าได้รับเสนอการไปเอกชน และแสดงถึงส่วนเกินร้อยละ 21 ของราคาเฉลี่ยปิดหุ้น ADS ของบริษัทระหว่าง 30 วันซื้อขายสุดท้ายก่อนที่จะได้รับเสนอการไปเอกชน สิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากการรวมกิจการแสดงถึงส่วนเกินร้อยละ 42 ของราคาปิดหุ้น ADS ของบริษัทในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันซื้อขายสุดท้ายก่อนประกาศข่าวนี้
ภายหลังการดําเนินการรวมกิจการเสร็จสิ้น Parent จะเป็นของ Mr. Sizhen Wang ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารของบริษัท, CICC Healthcare Investment Fund, L.P., Tianjin Kangyue Business Management Partnership (Limited Partnership), Surrich International Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนที่เป็นของ Wuxi Guolian Development (Group) Co., Ltd., Wealth Strategy Holding Limited, CCB (Beijing) Investment Fund Management Co., Ltd. และ Wuxi Huihongyingkang Investment Partnership (Limited Partnership) (รวมกันเรียกว่า “Consortium”) และ/หรือบริษัทในเครือของสมาชิกใน Consortium
พร้อมกับการลงนามในข้อตกลงรวมกิจการ Mr. Wang, CICC และผู้ถือหุ้นบางรายของบริษัท (เรียกรวมกันว่า “ผู้ถือหุ้นที่นําหุ้นมารวมกิจการ”) ได้ลงนามในข้อตกลงสนับสนุนการรวมกิจการกับ Parent ซึ่งผู้ถือหุ้นเหล่านี้ได้ตกลงที่จะออกเสียงให้ผ่านการอนุมัติข้อตกลงรวมกิจการ และมีหุ้นบางส่วนของผู้ถือหุ้นเหล่านี้ถูกยกเลิกในวันที่มีผลบังคับใช้โดยไม่ได้รับเงินสดจากบริษัท แลกกับการได้รับหุ้นใน Parent
Consortium ตั้งใจที่จะใช้เงินทุนจากการระดมทุนเงินสดจากสมาชิกใน Consortium บางรายตามข้อตกลงการลงทุน และการนําหุ้นมารวมกิจการจากผู้ถือหุ้นที่นําหุ้นมารวมกิจการ
ค