KARORA RESOURCES ประกาศควบรวมกิจการกับ WESTGOLD RESOURCES

(SeaPRwire) –   ประเทศแคนาดา, 7 เมษายน 2024 – Karora Resources Inc. (TSX: KRR) (OTCQX: KRRGF) (“Karora”) และ Westgold Resources Limited (ASX: WGX) (OTCQX: WGXRF) (“Westgold”) ได้ตกลงที่จะรวมกิจการผ่านการควบรวมกิจการตามกฎหมายของ Canada Business Corporations Act (“CBCA”) (“การควบรวมกิจการ”)

• ผู้ถือหุ้นของ Karora จะได้รับ 2.5241 หุ้นสามัญของ Westgold (“หุ้นสามัญ Westgold”) A$0.68 (C$0.61¹) เงินสด และ 0.30 ของหุ้นในบริษัทใหม่ที่จะแยกออกจาก Karora (“SpinCo”) สําหรับแต่ละหุ้นของ Karora ที่ถืออยู่ในขณะที่การควบรวมกิจการสิ้นสุด (“มูลค่าการเสนอขาย”)
• สินทรัพย์ของ SpinCo จะประกอบด้วยสัดส่วนการถือหุ้นของ Karora ที่มีอยู่ร้อยละ 22.1 ใน Kali Metals Limited (ASX:KM1) (“Kali”), สิทธิการรับชําระเงินค่าส่วนที่เหลือจากการขายสินทรัพย์ Dumont และ A$6 ล้าน (C$5 ล้าน²) เงินสด SpinCo จะเป็นของผู้ถือหุ้น Karora เดิมร้อยละ 100
• มูลค่าการเสนอขายนี้สูงกว่าราคาปิดหุ้นของ Karora ที่ A$5.995 (C$5.360²) บนตลาดหลักทรัพย์โตรอนโตเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2024 ร้อยละ 10.1 และสูงกว่าราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 20 วันของ Karora และ Westgold ร้อยละ 25.3
• เมื่อการควบรวมกิจการเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้น Westgold จะถือหุ้นร้อยละ 50.1 ของบริษัทรวม (Westgold หลังการควบรวมกิจการเรียกว่า “Enlarged Westgold”) และผู้ถือหุ้น Karora เดิมจะถือหุ้นร้อยละ 49.9
• Enlarged Westgold จะมีมูลค่าตลาดประมาณ A$2.2 พันล้าน² (C$1.9 พันล้าน²)
• Enlarged Westgold จะมีทรัพย์สินจากฐานทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในรัฐวิกตอเรียตะวันตกอย่างเดียว โครงการขยายตัวที่ชัดเจน และเป้าหมายการสํารวจที่มีคุณภาพสูง

“สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือศักยภาพทางทองของ Beta Hunt แหล่งทรัพยากรทองคําขนาดใหญ่และศักยภาพนี้ซ่อนอยู่ในเขตแหล่งนิกเกิล และการสํารวจคาดว่าจะปลดล็อกมูลค่าเพิ่มของเหมืองนี้”

“การควบรวมกิจการนี้นําเหมืองทองคําขนาดใหญ่ Beta Hunt มารวมกับเหมือง Big Bell, เหมือง Bluebird ที่กําลังเติบโต และเหมือง Great Fingall ที่มีชื่อเสียงภายใต้ทีมงานบริหารออสเตรเลียเดียวกัน สินทรัพย์เหล่านี้รวมกันจะสร้างรากฐานของบริษัททองคําขนาดใหญ่ใหม่ของออสเตรเลียที่เน้นการสร้างเงินสดเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศและสามารถแข่งขันได้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมทองคําออสเตรเลีย”