(SeaPRwire) – PITTSBURGH, 12 กุมภาพันธ์ 2024 — CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) (“CNX,” “เรา” หรือ “ของเรา”) ประกาศราคาตั๋วสัญญาระยะยาวมูลค่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 7.250% ครบกำหนดในปี 2032 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ตั๋วสัญญา”) ที่ราคาต่อสาธารณชน 100.0% ของมูลค่าหน้างตั๋ว คาดว่าการเสนอขายตั๋วสัญญาจะแล้วเสร็จใน 23 กุมภาพันธ์ 2024 โดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดบัญชีแบบปกติ ตั๋วสัญญาจะได้รับการค้ำประกันจากบริษัทย่อยจำกัดทั้งหมดของ CNX ซึ่งรับประกันวงเงินเครดิตหมุนเวียน
CNX ตั้งใจจะนำเงินสุทธิที่ได้จากการขายตั๋วสัญญามาใช้ (i) ซื้อตั๋วสัญญาระยะยาว 7.250% ครบกำหนดในปี 2027 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “2027 Notes”) ทั้งหมดที่ยังคงค้างชำระตามข้อเสนอซื้อคืนที่เริ่มพร้อมกันกับการเสนอขายตั๋วสัญญา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การเสนอซื้อคืน”) (ii) ในกรณีที่มีตั๋วสัญญา 2027 Notes ใดๆ ยังคงค้างชำระหลังจากการเสนอซื้อคืน ให้จัดหาเงินทุนเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญา 2027 Notes ทั้งหมดที่ยังไม่ซื้อในระหว่างการเสนอซื้อคืน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การไถ่ถอน”) และ (iii) ชำระคืนเงินกู้ภายใต้วงเงินเครดิตหมุนเวียน โดยนำเงินที่เหลือไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
ตั๋วสัญญาไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 หรือแก้ไขเพิ่มเติม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และเว้นแต่จะมีการจดทะเบียน อาจมีการเสนอขายหรือจำหน่ายใน สหรัฐอเมริกา ได้ก็ต่อเมื่อมีการยกเว้นหรือในธุรกรรมที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎเกณฑ์ที่ประกาศใช้ภายใต้กฎหมายดังกล่าวและกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตั๋วสัญญาจะเสนอขายเฉพาะบุคคลที่เชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โดยอาศัยกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และบุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐในธุรกรรมนอก สหรัฐอเมริกา โดยอาศัยระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) เป็นบริษัทพัฒนาก๊าซธรรมชาติ การผลิต ก๊าซกลางลำเลียง และเทคโนโลยีระดับพรีเมียมที่มีคาร์บอนต่ำมาก ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ใน Appalachia ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรพลังงานมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ด้วยประโยชน์จากมรดกในภูมิภาคที่ยาวนาน 160 ปี ฐานสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ความสามารถทางการดำเนินงานหลักที่เป็นแกนนำ การพัฒนาและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และวิธีการจัดสรรเงินทุนที่เฉียบแหลม เราพัฒนาทรัพยากรของเราอย่างมีความรับผิดชอบและนำกระแสเงินสดฟรีมาสร้างมูลค่าต่อหุ้นในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน และชุมชนที่เราดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2023 CNX มีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วเทียบเท่า 8.74 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต
ข้อควรระวัง:
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้เสนอหรือชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ทั้งยังไม่มีการเสนอขาย ชักชวน หรือจำหน่ายหลักทรัพย์ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ซึ่งการเสนอขาย การชักชวน หรือการจำหน่ายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือการรับรองตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลนั้นๆ การเสนอขายตั๋วสัญญาอาจดำเนินการได้โดยผ่านหนังสือชี้ชวนเสนอขายเท่านั้น ไม่ให้ถือว่าข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นข้อเสนอในการซื้อหรือการชักชวนให้เสนอขายตั๋วสัญญาใดๆ ในการเสนอซื้อคืน และไม่ถือว่าเป็นหนังสือแจ้งการไถ่ถอนตามข้อตกลงที่ควบคุมตั๋วสัญญา 2027 Notes
บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้
หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน
SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ
ถ้อยแถลงต่างๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ รวมถึงถ้อยแถลงแสดงความเชื่อ ความคาดหวัง หรือความตั้งใจ อาจถือเป็นคำแถลงมองการณ์ล่วงหน้า (ดังที่กำหนดในมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ปี 1934 หรือแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น นักลงทุนไม่ควรพึ่งพาคำแถลงมองการณ์ล่วงหน้ามากเกินควรในฐานะการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่แท้จริง เมื่อเราใช้คำว่า “เชื่อ” “ตั้งใจ” “คาดการณ์” “อาจ” “ควร” “คาดการณ์” “สามารถ” “ประมาณ” “วางแผน” “คาดการณ์” “คาดการณ์” “จะ” หรือคำที่มีความหมายในทางลบ หรือสำนวนอื่นที่คล้ายคลึงกัน ถ้อยแถลงที่รวมคำเหล่านั้นมักเป็นคำแถลงมองการณ์ล่วงหน้า เมื่อเราอธิบายกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน เรากำลังแถลงการณ์มองการณ์ล่วงหน้า คำแถลงมองการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ รวมถึงคำแถลงที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตั๋วสัญญาและการใช้ประโยชน์จากเงินที่ได้จากการเสนอขาย การเสนอซื้อคืน และการไถ่ถอน ใช้ได้เฉพาะในวันที่ออกข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เราไม่รับผิดชอบต่อพันธกรณีใดๆ ในการปรับปรุงคำแถลงเหล่านี้ เว้นแต่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องทำ และเราขอเตือนให้ท่านอย่าพึ่งพาคำแถลงเหล่านี้มากเกินควร เราได้ร่างคำแถลงมองการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จากความคาดการณ์และข้อสันนิษฐานปัจจุบันของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต แม้ว่าฝ่ายจัดการของเราจะพิจารณาความคาดการณ์และข้อสันนิษฐานเหล่านี้แล้วว่ามีความสมเหตุสมผล แต่คำแถลงเหล่านี้ก็อาจมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสำคัญกับธุรกิจ เศรษฐกิจ การแข่งขัน การกำกับดูแล และความเสี่ยงอื่นๆ ภาวะฉุกเฉิน และความไม่แน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่ยากที่จะทำนายได้ และหลายอย่างอยู่เหนือการควบคุมของเรา ความเสี่ยง ภาวะฉุกเฉิน และความไม่แน่นอนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่อภิปรายในรายงานประจำปี 2023 ของเราในแบบฟอร์ม