ความต้องการชิป AI ของ Nvidia ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน

(SeaPRwire) –   ความกระตือรือร้นด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) แพร่กระจายไปทั่วตลาดหุ้น โดยมีการคาดการณ์รายงานรายได้ที่กำลังจะถึงของ Nvidia (NASDAQ:NVDA) อย่างมาก นับเป็นเวลา 1 ปีนับตั้งแต่ Nvidia สร้างความประหลาดใจให้ Wall Street ครั้งแรกด้วยความต้องการชิป AI ที่แข็งแกร่งของบริษัท ตั้งแต่นั้นมา การพูดถึง AI ก็เพิ่มสูงขึ้น 186% ในรายงานรายได้ ตามข้อมูลของ Bank of America Research

การพูดคุยเกี่ยวกับ AI ครั้งนี้ได้ขยายออกไปนอกบริษัทผู้ผลิตชิป AI อย่าง Nvidia และ AMD (NASDAQ:AMD) ไปยังผู้ใช้พลังงาน AI รายใหญ่ เช่น Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL), Meta (NASDAQ:META), Amazon (NASDAQ:AMZN) และ Microsoft (NASDAQ:MSFT) เมื่อเร็วๆ นี้นักยุทธศาสตร์ได้สังเกตเห็นผลกระทบที่กว้างขึ้นไปยังภาคส่วนต่างๆ เช่น พลังงาน สาธารณูปโภค และสินค้าโภคภัณฑ์

“ไม่ใช่แค่ Nvidia อีกต่อไป” Ohsung Kwon นักยุทธศาสตร์หุ้นของ Bank of America US and Canada เขียนในบันทึกสำหรับลูกค้าเมื่อวันจันทร์

การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นที่เห็นได้ชัดในตลาด โดยมีโลหะมีค่าหลายชนิด รวมถึงทองแดง ซึ่งแตะระดับสูงสุดในปัจจุบัน ภาคส่วนสาธารณูปโภคและพลังงานเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีผลงานดีที่สุดใน S&P 500 ในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 15% และ 13% ตามลำดับ

บริษัทต่างๆ ก็ประสบกับการเติบโตอย่างมากเช่นกัน โดยสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของหุ้น Nvidia ในปี 2024 Texas-based Vistra Corp (NYSE:VST) เพิ่มขึ้นประมาณ 140% ในปีนี้ ในขณะที่หุ้นของ Constellation Energy (NASDAQ:CEG) เพิ่มขึ้นเกือบ 90% ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของ Nvidia

ในบันทึกเมื่อวันอาทิตย์ Mike Wilson ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Morgan Stanley แสดงรายชื่อสาธารณูปโภคให้เป็นภาคส่วนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า Overweight โดยอ้างถึงผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากธีมพลังงาน AI Wilson ตั้งข้อสังเกตว่าส่วนแบ่งของไฟฟ้าจากการบริโภคทั้งหมดในสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นจาก 3% ในปี 2023 เป็นประมาณ 10% ภายในปี 2030 ซึ่งขับเคลื่อนโดยศูนย์ข้อมูล AI ใหม่

“ผู้ให้บริการพลังงานทั้งแบบดั้งเดิมและแบบทางเลือกมีศักยภาพในการปรับปรุงราคาหุ้นท่ามกลางความต้องการพลังงานศูนย์ข้อมูล AI ที่เพิ่มขึ้นและข้อตกลงพลังงานศูนย์ข้อมูลที่เอื้ออำนวยยิ่งขึ้น” Wilson เขียน

บริษัทต่างๆ เน้นย้ำถึงบทบาทในการสร้าง AI ทีมกลยุทธ์หุ้นของ Goldman Sachs นำโดย David Kostin พบว่าการพูดถึง AI พุ่งสูงขึ้นในไตรมาสแรก บริษัทในภาคพลังงานกว่า 66% กล่าวถึง AI ในระหว่างการรายงานรายได้ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นจาก 19.1% ในไตรมาสก่อน

นักลงทุนจะเฝ้าติดตามรายงานของ Nvidia อย่างใกล้ชิดเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการชิป AI Nvidia ได้ทำลายความคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องสำหรับผลไตรมาสและกระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์ในเชิงบวกท่ามกลางความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI ที่แข็งแกร่ง

แนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในหลายภาคส่วน

“หากตลาดตื่นขึ้นมาเพื่อพูดว่า ‘เฮ้ บางทีเราอาจตื่นเต้นกับสิ่งนี้มากเกินไป และบางทีเราอาจดึงกำไรบางส่วนไปข้างหน้าเล็กน้อย’ และสิ่งนั้นสะท้อนให้เห็นในการประเมินมูลค่าเหล่านั้น” Jack Manley นักยุทธศาสตร์การตลาดระดับโลกของ JPMorgan Asset Management กล่าวกับ Yahoo Finance “นั่นคือจุดที่ฉันคิดว่าคุณมีศักยภาพที่จะเกิดความสั่นคลอนเล็กน้อย”