NIO Inc. ประกาศเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 18 กันยายน 2566 NIO Inc. (NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO) (“NIO” หรือ “บริษัท”) บริษัทผู้นําและบุกเบิกในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียม ได้ประกาศเสนอขาย (the “Notes Offering”) หุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2572 เป็นจํานวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (the “2029 Notes”) และหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2573 เป็นจํานวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (the “2030 Notes”) โดยรวมเรียกว่า the “Notes”) โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ บริษัทตั้งใจที่จะให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อหุ้นกู้ในการเสนอขาย Notes เพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่เสนอขาย Notes เพื่อซื้อ 2029 Notes เพิ่มอีกไม่เกิน 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 2030 Notes เพิ่มอีกไม่เกิน 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อออกแล้ว Notes จะเป็นหนี้สินที่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ์ของ NIO 2029 Notes จะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 ตุลาคม 2572 และ 2030 Notes จะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 ตุลาคม 2573 เว้นแต่จะถูกไถ่ถอนคืน หรือแปลงสภาพตามเงื่อนไขก่อนวันครบกําหนด

ผู้ถือหุ้นกู้อาจแปลงสภาพหุ้นกู้ได้ตลอดเวลาก่อนปิดทําการในวันทําการซื้อขายถัดไปก่อนวันครบกําหนดที่เกี่ยวข้อง เมื่อแปลงสภาพ บริษัทจะจ่ายหรือส่งมอบให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่แปลงสภาพ เป็นเงินสด หุ้นสามัญใบสําคัญแสดงสิทธิอเมริกัน (American Depositary Shares หรือ ADSs) ของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันแทนหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น หรือผสมกันระหว่างเงินสดและ ADSs ตามที่บริษัทเลือก หลังจากวันสิ้นสุดข้อจํากัดการขายต่อ (resale restriction termination date) และตามขั้นตอนและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นที่ได้รับ ADSs จากการแปลงสภาพหุ้นกู้ อาจส่งมอบ ADSs เหล่านั้นคืนให้ผู้ฝากหลักทรัพย์ ADS ของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญเพื่อซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) หรือตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Limited)

บริษัทอาจไถ่ถอนเงินสดทั้งหมดแต่ไม่บางส่วนของ 2029 Notes และ/หรือ 2030 Notes หากมียอดคงเหลือน้อยกว่า 10% ของมูลค่ารวมเริ่มแรกที่ออก นอกจากนี้ บริษัทอาจไถ่ถอนทั้งหมดแต่ไม่บางส่วนของ 2029 Notes และ/หรือ 2030 Notes ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบางประการในกฎหมายภาษี ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2570 ในกรณีของ 2029 Notes และตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2571 ในกรณีของ 2030 Notes บริษัทอาจไถ่ถอนเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วนของหุ้นกู้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ การไถ่ถอนอาจเกิดขึ้นได้ก่อนวันทําการซื้อขายที่ 20 ก่อนวันครบกําหนด

ผู้ถือหุ้นกู้อาจต้องให้บริษัทซื้อคืนเป็นเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วนของหุ้นกู้ของตนในวันที่ 15 ตุลาคม 2570 ในกรณีของ 2029 Notes หรือวันที่ 15 ตุลาคม 2571 ในกรณีของ 2030 Notes ในราคาซื้อคืนเท่ากับ 100% ของมูลค่าต้นทุนของหุ้นกู้ที่จะซื้อคืน รวมดอกเบี้ยค้างจ่ายถึงแต่ไม่รวมวันซื้อคืนที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเลือก โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ ที่จะต้องให้บริษัทซื้อคืนหุ้นกู้ใด ๆ ที่ถืออยู่ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

บริษัทวางแผนที่จะใช้ส่วนหนึ่งของเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขาย Notes เพื่อซื้

Next Post

Davis Commodities Limited ประกาศการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก

สิงคโปร์, 18 ก.ย. 2566 – Davis Commodities Limited (“บริษัท” หรือ “Davis Commodities”) บริษัทค้าสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการค้าน้ําตาล ข้าว และผลิตภัณฑ์น้ํามันและไขมัน ได้ประกาศการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“การเสนอขาย”) จํานวน 1,087,500 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ […]