(SeaPRwire) – การเพิ่มเข้ามาช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสืบทอดตำแหน่งของบริษัท โดยการขยายขอบเขตของบุคลากร NextGen เพื่อยกระดับการบริการและสนับสนุนลูกค้า
ชิคาโก, 12 มิถุนายน 2025 — VestGen Wealth Partners, LLC, (VestGen) ระบบนิเวศการจัดการความมั่งคั่งที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยการแก้ปัญหาการสืบทอดตำแหน่งที่ปรึกษา ในขณะเดียวกันก็ให้บริการลูกค้าเฉพาะทางในทุกรุ่น ประกาศในวันนี้ว่า Daniel Stringfellow และ Gavin Bolanos ได้เข้าร่วมบริษัทแล้ว
ก่อนหน้านี้ Stringfellow เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยด้านความมั่งคั่งที่สนับสนุนทีมงานที่ Rothchild Wealth Partners โดยจัดการสินทรัพย์รวมของลูกค้ามูลค่า $300 million Bolanos เข้าร่วม VestGen หลังจากสำเร็จการศึกษา cum laude จาก University of Alabama ด้วยปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ผู้บริโภค โดยเน้นด้านการวางแผนและการให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับครอบครัว
“เพื่อให้ประสบความสำเร็จในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บริษัทจัดการความมั่งคั่งจะต้องดึงดูดที่ปรึกษา NexGen ที่ดีที่สุดและฉลาดที่สุด และผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับ Daniel และ Gavin เข้าสู่ทีมของเรา” Josh Gerry ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ VestGen กล่าว
“กลยุทธ์ของเราคือการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาระดับสูงที่ต้องการความต่อเนื่องในการทำงานตลอดชีวิตของพวกเขา เราทำเช่นนั้นโดยการจัดหา พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานที่ปรึกษา NextGen ที่กระตือรือร้นที่จะส่งมอบการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมผ่านการลงทุนและการวางแผนที่หลากหลาย และโซลูชันเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม” เขากล่าวต่อ “ชื่อเสียง แนวทาง และทักษะของ Daniel จะช่วยให้ VestGen สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้ในอีกหลายปีข้างหน้า ประสบการณ์ทางวิชาการและเวลาของ Gavin ในอุตสาหกรรมนี้ทำให้เขาเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีม NextGen ของเรา”
Stringfellow ใช้เวลาสามปีในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและความต้องการด้านการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ ใน Chicago ก่อนเข้าร่วม Rothschild ก่อนเข้าร่วมโลกองค์กร เขาเป็นนักกอล์ฟอาชีพใน PGA Tour Canada เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจาก Auburn University และถือใบรับรอง Series 7 และ Series 66
Stringfellow กล่าวเสริมว่า “ทีมผู้นำของ VestGen มีวิสัยทัศน์และกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับที่ปรึกษา NextGen เช่นผม ซึ่งมอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเริ่มต้นอาชีพของผมในอุตสาหกรรมนี้ การทำงานร่วมกับผู้จัดการความมั่งคั่งและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่มีชื่อเสียง ช่วยให้ผมสามารถพัฒนาแนวทางปฏิบัติของผมได้ดีขึ้น และอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการส่งมอบผลลัพธ์ให้กับลูกค้าของผม”
Bolanos สำเร็จการศึกษาใน May 2025 โดยได้รับปริญญาจากโครงการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศของ University of Alabama’s จากการเรียนการสอนด้านการเงินส่วนบุคคล เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม และการวางแผนที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เขาได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการศึกษาเพื่อเข้ารับการสอบรับรอง CERTIFIED FINANCIAL PLANNER
(CFP®) ในขณะที่เรียนอยู่ในโรงเรียน เขายังได้รับใบรับรอง eMoney Advisor ก่อนสำเร็จการศึกษา เขาใช้เวลาห้าฤดูร้อนติดต่อกันในการฝึกงานที่สำนักงานจัดการความมั่งคั่งขนาดใหญ่ และได้รับตำแหน่ง Wealth Management Specialist (WMS) ผ่านการสอบ Securities Industry Essentials (SIE) และได้รับใบอนุญาตประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และชีวิต
Bolanos กล่าวว่า “ผมสนใจในอุตสาหกรรมนี้เพราะในฐานะที่ปรึกษา คุณช่วยให้ผู้คนบรรลุเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายในชีวิตได้ กลยุทธ์ของ VestGen ในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับที่ปรึกษารุ่นใหม่เช่นผม เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่มีอยู่ ทำให้เราสามารถทำในส่วนของงานนี้ที่ผมพบว่าคุ้มค่าที่สุด นั่นคือการบริการลูกค้าและทำให้พวกเขาเข้าใกล้การใช้ชีวิตตามความฝันของพวกเขามากขึ้น”
VestGen เปิดตัวใน December 2024 ด้วยรายชื่อสำนักงานที่ปรึกษาทางการเงินที่น่าประทับใจ 10 แห่ง ซึ่งบริหารจัดการสินทรัพย์รวมมูลค่า $5.3 พันล้านเหรียญ ก่อนหน้านี้ในปีนี้ บริษัทได้ประกาศการขยายทีมผู้นำ ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากพลังงานเริ่มต้นของ VestGen และขนาดขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ทะเยอทะยานผ่านการสนับสนุนการสืบทอดตำแหน่งที่เป็นนวัตกรรมและการพัฒนาวิชาชีพ NextGen
เกี่ยวกับ VestGen Wealth Partners
VestGen Wealth Partners, LLC เป็นระบบนิเวศการจัดการความมั่งคั่งแห่งแรกในรูปแบบนี้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อที่ปรึกษา ครอบครัว และมรดกของพวกเขาได้อย่างราบรื่นภายใต้แพลตฟอร์มเดียว ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย พรสวรรค์ระหว่างรุ่น และความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อความสำเร็จของลูกค้า VestGen กำลังกำหนดนิยามใหม่ของความหมายของการรักษามรดกและความสัมพันธ์สำหรับคนรุ่นต่างๆ VestGen ผสานรวมการวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุม ภาษี การจัดการความมั่งคั่ง ประกันภัย และบริการทางกฎหมายเข้ากับประสบการณ์สำนักงานสำหรับครอบครัว มอบบริการที่เป็นส่วนตัวและซับซ้อนที่พวกเขาสมควรได้รับ ด้วยพันธกิจในการสร้างความมั่งคั่ง รักษามรดก และเสริมสร้างศักยภาพให้กับอนาคตของการจัดการความมั่งคั่ง VestGen พร้อมที่จะเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับที่ปรึกษาและนักลงทุน For more information, visit .
การเปิดเผยข้อมูล
VestGen Advisors, LLC เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่จดทะเบียนกับ SEC หลักทรัพย์เสนอขายผ่าน Private Client Services ซึ่งเป็นสมาชิกของ FINRA broker-dealer นี่ไม่ใช่ข้อเสนอในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ For more information visit .
ติดต่อสื่อ:
Donald C. Cutler หรือ Lorene Yue
Haven Tower Group, LLC.
หรือ
แหล่งที่มา VestGen
บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้
หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน
SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ
“`
