(SeaPRwire) – Stratos Wealth Partners ดึงดูดผู้ร่วมงานใหม่เจ็ดรายด้วยสินทรัพย์โดยประมาณ $1 Billion
Stratos Wealth Advisors รับสมัครที่ปรึกษาใหม่แปดรายด้วยสินทรัพย์โดยประมาณ $2.1 Billion
Stratos Wealth Management ได้รับผู้ร่วมงานใหม่สี่รายด้วยสินทรัพย์โดยประมาณ $247 Million
BEACHWOOD, Ohio, March 25, 2025 — Stratos Wealth Holdings (“Stratos”) ประกาศว่าบริษัทในเครือทั้งสามแห่ง ได้แก่ Stratos Wealth Partners, Stratos Wealth Advisors และ Stratos Wealth Management สามารถดึงดูดสินทรัพย์ของลูกค้ารวมกันได้ $3.5 billion ในปี 2024 ซึ่งเกือบสามเท่าของยอดรวมที่ทำได้ในปี 2023
“เรารู้สึกตื่นเต้นกับผลลัพธ์ที่น่าประทับใจที่ Stratos ได้รับในช่วงปีที่ผ่านมา” Jeff Concepcion ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Stratos กล่าว “เรามอบตัวเลือกความร่วมมือที่หลากหลายแก่ที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจของพวกเขา และอนุญาตให้พวกเขาดำเนินธุรกิจและให้บริการลูกค้าตามที่เห็นสมควร แรงผลักดันที่แข็งแกร่งของเราในปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงข้อเสนอที่มีมูลค่าดึงดูดใจในตลาด เราตื่นเต้นที่จะดำเนินการตามแผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของเราต่อไปในปี 2025”
Stratos Wealth Partners
Stratos Wealth Partners ซึ่งเป็น RIA ที่ให้บริการแก่ที่ปรึกษาแบบผสมผสาน อิสระ และ W2 ได้รับสมัครที่ปรึกษา 7 ราย ซึ่งเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ลูกค้ารวมโดยประมาณ $1 billion ในปี 2024 บริษัทเริ่มต้นปี 2024 ในเชิงบวกด้วยการดึง Pettinelli Financial Partners ในเครือ Osaic เดิม จาก Redwood City, California โดยมีสินทรัพย์ลูกค้ารวม $700 million
Jon Pettinelli ประธาน Pettinelli กล่าวว่าเขาเลือก Stratos เพราะทีมของเขา “ต้องการบริษัทแบบผสมผสานที่มีผู้ดูแลผลประโยชน์หลายราย ซึ่งสามารถช่วยเราสร้างประสิทธิภาพและปรับขนาดเพื่อให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ Stratos ยังให้การสนับสนุนที่ปรึกษาและโซลูชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น”
Stratos Wealth Advisors
ในปี 2024 Stratos Wealth Advisors ซึ่งเป็นบ้านสำหรับที่ปรึกษาอิสระ ได้ต้อนรับที่ปรึกษา 8 ราย ซึ่งเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ลูกค้ารวมโดยประมาณ $2.1 billion หนึ่งในความสำเร็จของบริษัทในปี 2024 คือการรับสมัครทีมที่ปรึกษามากประสบการณ์จาก RBC Wealth Management ได้สำเร็จ ซึ่งได้ก่อตั้ง Reno Tahoe Wealth Management ด้วยสินทรัพย์ลูกค้า $500 million
Peter Bessette ผู้ร่วมก่อตั้ง Reno Tahoe Wealth Management กล่าวว่า Stratos ได้แบ่งปันวิสัยทัศน์และชุดค่านิยมของทีมเมื่อพวกเขากลายเป็นที่ปรึกษาอิสระ “เราต้องการพันธมิตรที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดนั้น พร้อมทั้งพัฒนาและดำเนินการตามกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาว โดยมุ่งเน้นไปที่คนรุ่นต่อไป”
Stratos Wealth Management
เมื่อปีที่แล้ว Stratos Wealth Management ได้เพิ่มที่ปรึกษา 4 ราย ซึ่งเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ลูกค้ารวมโดยประมาณ $247 million
Stratos Wealth Management DBA LPL Financial ซึ่งเป็น SEC Registered Investment Advisor บริหารจัดการสินทรัพย์ที่ปรึกษามากกว่า $299 million และให้คำปรึกษาผ่าน LPL Financial ในสินทรัพย์ brokerage และ third-party ที่ได้รับการจัดการมากกว่า $667 million รวมเป็น $966 million ณ วันที่ December 31, 2024
Stratos – พันธมิตรที่แท้จริง
Stratos ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในหมู่ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และมีความซับซ้อน และลูกค้าที่ประสบความสำเร็จของพวกเขา เครือข่าย Stratos ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถเลือกรูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสมกับความต้องการของตนได้ดีที่สุด ในขณะเดียวกันก็ช่วยพวกเขาในการนำทางและประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมการจัดการความมั่งคั่งที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
Concepcion กล่าวเสริมว่า “เมื่อ Stratos ก้าวเข้าสู่ระยะต่อไปของการเติบโต ทีมผู้นำที่มีความสามารถและเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทของเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นส่วนตัว การสนับสนุนด้านการดำเนินงาน และทรัพยากรที่ที่ปรึกษาต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตในอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาของเรา”
เกี่ยวกับ Stratos Wealth Holdings
Stratos Wealth Holdings เป็นกลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการเติบโตของที่ปรึกษาทางการเงินในรูปแบบธุรกิจและโครงสร้างความร่วมมือต่างๆ บริษัท Stratos ประกอบด้วย registered investment advisors Stratos Wealth Partners, Stratos Wealth Advisors และ Stratos Investment Management
ข้อซักถามจากสื่อ
Donald Cutler หรือ Lorene Yue
Haven Tower Group
424.317.4864 หรือ 424.317.4858
หรือ
SOURCE Stratos Wealth Holdings
บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้
หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน
SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ
“`
