Premium Brands Holdings Corporation ประกาศใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินที่ออกให้ในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพไม่มีหลักประกัน 5.50% ต่อประชาชนทั่วไปมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป

``

(SeaPRwire) –   /ห้ามเผยแพร่ไปยังบริการข่าวสารของสหรัฐฯ หรือเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา/

แวนคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย, 20 มีนาคม 2568 – Premium Brands Holdings Corporation (“Premium Brands” หรือ “บริษัท”) (TSX: PBH) ซึ่งเป็นผู้ผลิต ทำการตลาด และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะทางชั้นนำ มีความยินดีที่จะประกาศว่า ตามข้อตกลงการจัดจำหน่ายลงวันที่ 7 มีนาคม 2568 ระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้จัดจำหน่ายซึ่งนำโดย CIBC Capital Markets, National Bank Financial Inc., BMO Capital Markets และ Scotiabank และรวมถึง Desjardins Securities Inc., Raymond James Ltd., RBC Dominion Securities Inc., TD Securities Inc., Canaccord Genuity Corp., Cormark Securities Inc., Stifel Nicolaus Canada Inc. และ Ventum Capital Markets (รวมเรียกว่า “ผู้จัดจำหน่าย”) ผู้จัดจำหน่ายได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพไม่มีหลักประกันเพิ่มเติมในวงเงินรวม $22,500,000 ที่อัตราดอกเบี้ย 5.50% การปิดการซื้อขายหุ้นส่วนเกินคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 25 มีนาคม 2568

บริษัทตั้งใจที่จะนำเงินสุทธิจากการปิดการซื้อขายหุ้นส่วนเกินไปลดหนี้สินที่มีอยู่ชั่วคราวภายใต้หนึ่งในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (“วงเงินสินเชื่อ”) ซึ่งจะเพิ่มจำนวนเงินที่สามารถเบิกได้ภายใต้วงเงินสินเชื่อดังกล่าว ตามความจำเป็น เพื่อเป็นเงินทุนบางส่วนในการจ่ายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีหลักประกันอัตราดอกเบี้ย 4.65% ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 30 เมษายน 2568 (รวมถึงดอกเบี้ยค้างรับแต่ยังไม่ได้ชำระ)

เกี่ยวกับ Premium Brands

Premium Brands เป็นเจ้าของธุรกิจผลิตอาหารเฉพาะทางชั้นนำและธุรกิจจัดจำหน่ายอาหารที่มีความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งมีการดำเนินงานทั่วแคนาดา, สหรัฐอเมริกา และอิตาลี

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปิดการซื้อขายหุ้นส่วนเกินและการใช้เงินที่ได้จากการดังกล่าว แม้ว่าฝ่ายบริหารเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและแสดงถึงความคาดหวังและความเชื่อมั่นภายในของบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2568 แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะถูกต้อง เนื่องจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ไม่ทราบสาเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจทำให้ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทในอนาคตแตกต่างอย่างมากจากการประมาณการหรือการคาดการณ์ผลการดำเนินงานหรือผลลัพธ์ในอนาคตที่แสดงออกหรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว

โดยทั่วไป ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าสามารถระบุได้จากการใช้คำที่แสดงถึงอนาคต เช่น “อาจ”, “อาจจะ”, “ควร”, “จะ”, “คาดหวัง”, “ตั้งใจ”, “วางแผน”, “ประมาณการ”, “คาดการณ์”, “คาดหมาย”, “เชื่อ” หรือ “ต่อเนื่อง” หรือคำปฏิเสธของคำดังกล่าว หรือรูปแบบที่คล้ายกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ปัจจัยบางประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังของบริษัท อ้างอิงอยู่ในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อสุดท้ายของบริษัทลงวันที่ 14 มีนาคม 2568 ภายใต้หัวข้อปัจจัยเสี่ยง และในส่วนความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ใน MD&A ของบริษัทสำหรับ 13 และ 39 สัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2567 ซึ่งแต่ละฉบับยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน SEDAR+ และสามารถดูได้ทางออนไลน์ที่ www.sedarplus.ca

สมมติฐานที่บริษัทใช้ในการพัฒนาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่อยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ อิงตามข้อมูลที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน และรวมถึงสมมติฐานที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อสุดท้ายของบริษัทลงวันที่ 14 มีนาคม 2568 ภายใต้หัวข้อข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า และใน MD&A ของบริษัทสำหรับ 13 และ 39 สัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2567 ภายใต้หัวข้อ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ผู้อ่านควรระมัดระวังว่าข้อมูลนี้ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในเอกสารนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่นี้ และเว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ จะไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเป็นการสาธารณะ ข้อความเตือนนี้มีผลเป็นการจำกัดข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อย่างชัดแจ้ง

แหล่งข่าว Premium Brands Holdings Corporation