P2 Gold ประกาศการจ่ายดอกเบี้ยตั๋วแปลงสภาพและการปรับขึ้นราคาแปลงสภาพ “`

(SeaPRwire) –   แวนคูเวอร์, บีซี, 7 ม.ค. 2025 – P2 Gold Inc. (“P2” หรือ “บริษัท”) (TSX-V: PGLD) (OTCQB: PGLDF) รายงานว่า ภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ซึ่งเรียกว่า “หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ที่ออกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2024 และ 14 มีนาคม 2024 (ดูข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2024 และ 14 มีนาคม 2024) (ก) บริษัทได้เลือกที่จะชำระหนี้ดอกเบี้ยค้างจ่ายด้วยหุ้นของบริษัท และ (ข) ราคาแปลงสภาพจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.10 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหุ้นจาก 0.07 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหุ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2025.

การชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024 หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีมูลค่ารวม 1,374,500 ดอลลาร์สหรัฐ ยังคงค้างอยู่ (หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีมูลค่ารวม 290,500 ดอลลาร์สหรัฐ ได้ถูกแปลงเป็นหุ้นของบริษัทก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2024) บริษัทได้เลือกที่จะชำระดอกเบี้ยรวม 51,967.42 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ค้างชำระจากหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 1,374,500 ดอลลาร์สหรัฐ โดยการออกหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระดอกเบี้ย (ซึ่งเรียกว่า “การชำระดอกเบี้ย”) ที่ครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2024 จำนวน 822,467 หุ้น

บริษัทจะจ่ายหุ้นสามัญประมาณ 598.38 หุ้นต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าหลัก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่บันทึกการชำระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ จะไม่มีการส่งมอบหุ้นสามัญเศษส่วนเมื่อชำระหนี้ดอกเบี้ย การออกหุ้นสามัญเพื่อชำระดอกเบี้ยยังคงอยู่ภายใต้การอนุมัติของตลาดหลักทรัพย์ TSX Venture Exchange (ซึ่งเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) หุ้นสามัญที่จะออกเพื่อชำระดอกเบี้ยจะอยู่ภายใต้ระยะเวลาห้ามขายหุ้นเป็นเวลาสี่เดือนนับจากวันที่ออก

กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนั้น การชำระดอกเบี้ยจึงถือเป็น “ธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน” ภายใต้เครื่องมือหลายฝ่าย 61-101 – การคุ้มครองผู้ถือหลักทรัพย์ส่วนน้อยในธุรกรรมพิเศษ (“MI 61-101”) การชำระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนี้ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการอนุมัติของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและการประเมินมูลค่าอย่างเป็นทางการของ MI 61-101 ตามมาตรา 5.5(ข) และ 5.7(1)(ก) ของ MI 61-101 เนื่องจากทั้งมูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของหนี้สินหรือมูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของหุ้นที่จะออกเพื่อชำระหนี้สินนั้นไม่เกิน 25% ของมูลค่าตลาดของ P2

การเพิ่มขึ้นของราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเลือกที่จะแปลงมูลค่าหลักสุทธิที่ค้างชำระหรือส่วนใดส่วนหนึ่งให้เป็นหุ้นของบริษัทได้ในราคาแปลงสภาพ 0.07 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหุ้นจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2025 และ 0.10 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2025 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2026.

เกี่ยวกับ P2 Gold Inc.

P2 Gold เป็นบริษัทสำรวจและพัฒนาแร่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการ Gabbs โครงการทองคำ-ทองแดง บนแนว Walker Lane ในเนวาดา การประเมินทางเศรษฐกิจเบื้องต้นที่เป็นบวกได้ระบุเหมืองขนาดกลางอายุยืนยาวที่ Gabbs โดยมีการผลิตเฉลี่ยต่อปี 104,000 ออนซ์ทองคำและ 13,500 ตันทองแดงตลอดอายุเหมือง 14.2 ปี

ทั้งตลาดหลักทรัพย์และผู้ให้บริการกำกับดูแล (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของตลาดหลักทรัพย์) ไม่รับผิดชอบต่อความเพียงพอหรือความถูกต้องของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

ข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมโดยการคุ้มครองที่สร้างขึ้นโดยกฎหมายเหล่านั้น “ข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้า” รวมถึงข้อความที่ใช้คำศัพท์ที่คาดการณ์ล่วงหน้าเช่น “อาจ”, “จะ”, “คาดหวัง”, “คาดการณ์”, “เชื่อ”, “ดำเนินต่อไป”, “ศักยภาพ” หรือการปฏิเสธหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ หรือคำศัพท์ที่เทียบเท่า ข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวัง กลยุทธ์ และแผนการของบริษัทสำหรับโครงการสำรวจและพัฒนา

ข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ใช่การรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคตและอยู่บนพื้นฐานของการประมาณการและสมมติฐานจำนวนมากของฝ่ายบริหาร ณ วันที่ทำการแถลงการณ์ นอกจากนี้ ข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่รู้จักและไม่รู้จักซึ่งอาจทำให้แผน การดำเนินการ ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จที่แท้จริงของบริษัทแตกต่างไปจากแผน การดำเนินการ ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จในอนาคตที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ดู “ปัจจัยความเสี่ยง” ในแบบฟอร์มข้อมูลประจำปีของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2024 ที่ยื่นต่อ SEDAR ที่ สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้

บริษัทเตือนว่าไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าจะแม่นยำเนื่องจากผลลัพธ์ที่แท้จริงและเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่ควรพึ่งพาข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้ามากเกินไป

เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้ บริษัทไม่รับภาระผูกพันใดๆ ในการเปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้าที่อยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่นี้

แหล่งที่มา P2 Gold Inc.