FrontView REIT, Inc. ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรก

(SeaPRwire) –   ดัลลัส, 1 ตุลาคม 2567 — FrontView REIT, Inc. (บริษัท หรือ “FrontView”) ประกาศในวันนี้ว่าได้กำหนดราคาสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนครั้งแรก (IPO) ที่จัดจำหน่ายโดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 13,200,000 หุ้นของหุ้นสามัญในราคาเสนอขายต่อสาธารณชนครั้งแรกที่ 19.00 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหุ้น นอกจากนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของการเสนอขายได้รับสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมจากบริษัทได้ภายใน 30 วัน ถึง 1,980,000 หุ้น ในราคาเสนอขายต่อสาธารณชนครั้งแรก น้อยกว่าส่วนลดการจัดจำหน่ายและค่าคอมมิชชั่น บริษัท มีแผนที่จะใช้เงินสุทธิที่ได้รับจากการเสนอขายเพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระภายใต้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเครดิตหมุนเวียนและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเครดิตสินเชื่อระยะยาว หลังจากการใช้ดังกล่าว บริษัท คาดว่าจะใช้เงินสุทธิที่เหลือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไปและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการเข้าซื้อกิจการในอนาคตที่เป็นไปได้

หุ้นสามัญของบริษัทคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในวันที่ 2 ตุลาคม 2567 ภายใต้สัญลักษณ์ “FVR” การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามปกติ

Morgan Stanley, J.P. Morgan, Wells Fargo Securities และ BofA Securities กำลังทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมสำหรับการเสนอขายที่เสนอ Capital One Securities และ CIBC Capital Markets กำลังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วม

การเสนอขายนี้ดำเนินการโดยใช้หนังสือชี้ชวนเท่านั้น สำเนาหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายนี้ เมื่อพร้อมใช้งาน สามารถขอรับได้จาก Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก 10014 หรือ  J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 หรือทางอีเมลที่  และ ; Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, มินนิอาโปลิส รัฐมินนิโซตา 55402, ที่ 800-645-3751 (ตัวเลือก #5) หรือส่งอีเมลเพื่อขอรับที่ ; และ BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, ชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา 28255-0001, ฝ่ายรับรองหนังสือชี้ชวน, .

เกี่ยวกับ FrontView

FrontView เป็น REIT ที่จัดการภายในแบบเน็ต-ลีส ที่ซื้อกิจการ เป็นเจ้าของ และบริหารจัดการหลักทรัพย์แบบอาคารแยกต่างหากเป็นหลัก ซึ่งให้เช่าแบบเน็ตในระยะยาวแก่กลุ่มผู้เช่าที่หลากหลาย FrontView แตกต่างจาก REIT อื่น ๆ โดยมีแนวทางการลงทุนแบบ “อสังหาริมทรัพย์เป็นอันดับแรก” ที่เน้นที่ทรัพย์สินแบบอาคารแยกต่างหากซึ่งอยู่ในสถานที่ที่โดดเด่น มีทางเข้าออกโดยตรงบนถนนที่มีปริมาณการจราจรสูง ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนสำหรับผู้บริโภค ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 FrontView เป็นเจ้าของพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินแบบอาคารแยกต่างหาก 278 แห่งที่หลากหลายอย่างดี โดยมีทางเข้าออกโดยตรงใน 31 รัฐของสหรัฐอเมริกา ผู้เช่าของ FrontView รวมถึงธุรกิจที่เน้นการให้บริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านขายโทรศัพท์มือถือ สถาบันการเงิน ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ผู้ให้บริการทางการแพทย์และทันตกรรม ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อและสถานีเติมน้ำมัน ล้างรถ ร้านค้าปรับปรุงบ้าน ร้านขายของชำ บริการระดับมืออาชีพ รวมถึงผู้เช่าค้าปลีกทั่วไป

ข้อมูลที่สำคัญ

แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ได้รับการยื่นต่อ และประกาศให้มีผลบังคับใช้โดย ก.ล.ต. สหรัฐอเมริกา (SEC) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สามารถเข้าถึงสำเนาแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ของ SEC ที่ .

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการลงทะเบียนหรือการรับรองตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

คำแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับอนาคต

คำแถลงการณ์บางประการที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ รวมถึงคำแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของ FrontView เกี่ยวกับการดำเนินการเสร็จสิ้นและระยะเวลาของการเสนอขายและการจดทะเบียนต่อสาธารณชนที่เสนอ อาจถือเป็นคำแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับอนาคตตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ดังแก้ไข และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แลกเปลี่ยนปี 1934 ดังแก้ไข FrontView มีเจตนาให้คำแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับอนาคตทั้งหมดดังกล่าวครอบคลุมโดยข้อกำหนดการยกเว้นที่ใช้ได้สำหรับคำแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับอนาคตที่มีอยู่ในพระราชบัญญัติเหล่านั้น โดยทั่วไป คำแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับอนาคตดังกล่าวสามารถระบุได้จากการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอนาคตของ FrontView เช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “คาดการณ์” “ประมาณการ” “เชื่อ” “ดำเนินต่อไป” “แสวงหา” “วัตถุประสงค์” “เป้าหมาย” “กลยุทธ์” “แผน” “เน้น” “ลำดับความสำคัญ” “ควร” “อาจ” “ศักยภาพ” “เป็นไปได้” “ตั้งตารอ” “มองโลกในแง่ดี” หรือคำอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ผู้อ่านควรใช้ความระมัดระวังในการไม่พึ่งพาคำแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งพูดถึงสถานะ ณ วันที่ออกข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้น คำแถลงการณ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ รวมถึงความเสี่ยงที่รู้จักและไม่รู้จัก ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่คาดการณ์หรือคาดการณ์ไว้ ดังนั้น คำแถลงการณ์ดังกล่าวจึงไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นการรับประกันประสิทธิภาพของ FrontView ในช่วงเวลาข้างหน้า ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด FrontView ไม่รับภาระผูกพันใด ๆ ในการอัปเดตหรือแก้ไขคำแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับอนาคตใด ๆ ที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
Rob Shelton
 

SOURCE FrontView REIT, Inc.