แนวโน้มตลาดหุ้นสหรัฐฯ: ปัจจัยขับเคลื่อนหลักและผู้เคลื่อนไหวในภาคธุรกิจ

(SeaPRwire) –   ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยดัชนี S&P 500 Index ($SPX) (SPY) เพิ่มขึ้น +0.18% ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ($DOWI) (DIA) เพิ่มขึ้น +0.20% และดัชนี Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) ลดลงเล็กน้อย -0.02% แนวโน้มเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างข่าวดีของบริษัทและความเห็นที่ผ่อนคลายจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อพลวัตของตลาด

ข่าวจากบริษัทผลักดันให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น

ข่าวดีจากบริษัทเป็นแรงผลักดันหลักสำหรับการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงไม่นานมานี้ ตัวอย่างเช่น หุ้นของ Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) เพิ่มขึ้นมากกว่า +1% หลังจากประกาศการเข้าซื้อกิจการของ ZT Systems ผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ในราคา 4.9 พันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการนี้คาดว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของ AMD ในตลาดเซิร์ฟเวอร์ ทำให้เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายอื่น

นอกจากนี้ ZIM Integrated Shipping (NYSE:ZIM) ยังประสบกับการพุ่งขึ้นกว่า +13% หลังจากรายงานกำไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของไตรมาสที่ 2 ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้และปรับเพิ่มการคาดการณ์กำไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของปีเต็ม ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการขนส่ง แม้ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอน

ความเห็นที่ผ่อนคลายของเฟดสนับสนุนตลาด

ยังได้รับอิทธิพลจากความเห็นที่ผ่อนคลายของเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในช่วงไม่นานมานี้ ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก Daly กล่าวว่า ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดทำให้เฟด “มั่นใจมากขึ้น” ว่าเงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุม แสดงให้เห็นว่าเฟดอาจพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ประธานเฟดสาขา Minneapolis Kashkari ยังชี้ไปที่ การประชุม FOMC ในเดือนกันยายน ซึ่งสนับสนุนความเชื่อมั่นของตลาด

นักลงทุนต่างเฝ้ารอการประชุม FOMC ในเดือนกรกฎาคม และความเห็นของประธานเฟด Powell ในงานประชุม Jackson Hole ประจำปี เหตุการณ์เหล่านี้คาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคตของเฟด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยและผลกระทบต่อหุ้น

อัตราดอกเบี้ยยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวโน้มของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (ZNU24) ลดลง -3 ติ๊ก โดยอัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น +1.0 จุดพื้นฐานเป็น 3.892% การลดลงของตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ เกิดขึ้นเนื่องจากความแข็งแกร่งของหุ้นทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ ลดลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปก็กำลังปรับตัวสูงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น +1.0 จุดพื้นฐานเป็น 2.257% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น +0.9 จุดพื้นฐานเป็น 3.935% การเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มทั่วโลกของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของตลาดหุ้นโดยส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืมสำหรับบริษัท

หุ้นสหรัฐฯ ที่เคลื่อนไหวสำคัญ

บริษัทหลายแห่งได้ทำการเคลื่อนไหวที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้สร้างบ้านและซัพพลายเออร์ต่างประสบกับกำไร ซึ่งกระตุ้นจากรายงานของ Barron’s ที่คาดการณ์ว่ายอดขายบ้านในสหรัฐฯ จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจำนองระยะยาวคาดว่าจะลดลง Builders FirstSource (NYSE:FSL) เพิ่มขึ้นกว่า +2% ขณะที่ DR Horton (NYSE:DHI), Lennar (NYSE:LEN) และ Toll Brothers (NYSE:TOL) ก็เห็นการปรับตัวขึ้นมากกว่า +1%

McDonald’s (NYSE:MCD) นำกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นในดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ โดยหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า +2% หลังจาก Evercore ISI ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 320 ดอลลาร์จาก 300 ดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลยุทธ์การเติบโตของ McDonald’s และความสามารถในการเอาชนะความท้าทายทางเศรษฐกิจ

ในทางกลับกัน หุ้นบางตัวประสบกับแรงกดดันให้ปรับตัวลง HP Inc (NYSE:HP) ลดลงมากกว่า -3% หลังจาก Morgan Stanley ปรับลดอันดับหุ้น โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของบริษัท Estee Lauder (NYSE:EL) ก็เห็นหุ้นลดลงมากกว่า -1% หลังจากคาดการณ์ว่ารายได้ของทั้งปีจะเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สรุป

แนวโน้มของตลาดหุ้นสหรัฐฯ สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่ซับซ้อนหลากหลาย รวมถึงข่าวดีจากบริษัท ความเห็นที่ผ่อนคลายของเฟด และความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนปรับตัวตามพลวัตเหล่านี้ หุ้นที่เคลื่อนไหวสำคัญ เช่น Advanced Micro Devices, ZIM Integrated Shipping และ McDonald’s จะยังคงดึงดูดความสนใจ การติดตามแนวโน้มเหล่านี้อย่างใกล้ชิดจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาด